【日本株：国策銘柄15選】木野内栄治×田代昌之／防衛株の狙い目／サンリオはまだ伸びるのか／AI・半導体株の次の主役／NVIDIAの勢いに急ブレーキか／高市政権の成長戦略を読み解く【マーケット超分析】
By PIVOT 公式チャンネル · more summaries from this channel
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Summary
本動画では、高市成長戦略の17分野に注目し、金融アナリストの田代正幸氏がAI半導体、防災国土強靭化、GX、先端医療・コンテンツの4つのテーマから、王道銘柄だけでなく、その周辺や出遅れ、中長期的に有望な15の注目銘柄を解説しています。
Key Points
- —高市成長戦略は、発足時から株価上昇や注目を集め、特に7月上旬〜中旬に発表される骨太の方針で予算が明確になるため、マーケットの関心が高いテーマです。
- —政府が資金を出すことで民間投資が何倍にも増え、設備投資の増加は生産能力の向上と売上増に繋がり、デフレ時代と異なりインフレ時代では成功確率が高いとされています。
- —特に五洋建設は、IR誘致や南西諸島防衛のための港湾整備需要が大きく、営業利益が大幅に伸びている点が強調されています。
- —AI半導体関連では、東京エレクトロンやアドバンテストといった王道銘柄だけでなく、データセンター建設に伴う空調設備需要で三機工業、電線関連でSWCC、半導体前工程材料でラサ工業、技術系商社兼メーカーの大豊工業が注目されます。
- —新しい半導体（ルービンなど）の発売初期には主要半導体銘柄がアンダーパフォームする傾向があるため、データセンターの電力設備や冷却設備など、周辺インフラ関連銘柄が先行して恩恵を受ける可能性があります。
- —防災国土強靭化のテーマでは、社会インフラの老朽化対策として、橋梁・トンネル補修のショーボンドホールディングス、ゴミ処理・リサイクルのダイトーケミックス、上下水道用資材の栗本鐵工所、下水道・マンホール関連の日本ヒュームが挙げられます。
- —GX（グリーントランスフォーメーション）では、防衛・宇宙安全保障の観点から衛星通信のスカパーJSAT、海洋土木の五洋建設、大型貨物船建造の名村造船所、精密機器メーカーの東京計器、水素・グリーンエネルギー事業の三菱化工機が注目されます。
- —コンテンツ関連では、キャラクターIPを多数持ち、海外からのインバウンド需要も高いサンリオが、高い利益率とイベント性から中長期的な成長が期待されます。
- —その他、肥満症治療薬GLP-1関連で創薬需要の拡大が見込まれる大阪ソーダもテーマ性のある銘柄として紹介されています。
- —最終的に、AI半導体は予算規模が大きくインパクトがあるものの、中長期的な視点では防災国土強靭化の五洋建設や水道関連銘柄、コンテンツのサンリオが特に注目銘柄として挙げられています。
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